Жил-был на свете царь, и было у него три дочери — Елена Прекрасная, Елена Премудрая и царевна Несмеяна. Однажды, вернувшись из дальнего похода, царь-батюшка исполнил мечты любимых дочек. Старшей платье с заморскими украшениями подарил, средней — телескоп для наблюдения за звездами, а младшей — волшебный цветик-семицветик, который желания исполняет. «Хочу, чтобы прямо во дворце пошел снег!» — загадала Несмеяна, и в тот же миг стали хлопьями падать белые снежинки. Порадовало это царевну, решила она второе желание загадать — чтобы появились клоуны и рассмешили ее. Оторвала листочек от цветка, и возникли перед ней клоуны Бим, Бом, Бум. Радуется царь смеху из покоев дочери, а она вдруг задумалась, в какой же стране вырос этот замечательный цветок. И решила любопытная царевна отправиться в далекое путешествие...
В этом удивительном приключении царевне Несмеяне встретятся и Кощей, и Александр Сергеевич Пушкин, и Али-Баба, и Аладдин, и разбойники, и принцесса Будур.
